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长园集团中南建设计划发行一年期1.5亿美元债券 票面利率为12%

2021-06-10
长园集团中南建设计划发行一年期1.5亿美元债券 票面利率为12%

6月10日,中南建设(000961。由江苏富豪陈锦石控股的深圳宣布,本公司全资海外子公司海门中南投资发展(国际)有长园集团中南建设计划发行一年期1.5亿美元债券 票面利率为12%限公司(简称“HZID”)已完成发行1.5亿美元的优先无担保固定利率债券,债券期限为364天,票面利率为12.00%。

公告称,公司为上述融资提供连带责任担保,担保本金为1.5亿美元。根据中国人民银行授权的2021年6月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元兑6.3956元人民币,本金金额计算为9.5934亿元人民币。该债券将于40714.HK联合交易所有限公司上市。

截至6月10日,中南建设及其控股子公司对外担保余额为747.43亿元,占公司最新经审计的上市公司股东权益的260.42%。

其中,公司及其控股子公司向合并报表外主体提供的担保余额为130.08亿元,占公司最近一期经审计的股东权益的45.32%;逾期担保金额为0元,诉讼涉及的担保金额为0元,因败诉担保金额为0元。

截至2020年底,总负债方面,中南建设总负债约3108.9亿元,预收账款1202.9亿元,计息负债799.0亿元。其中,一年内到期的全部计息负债为233.7亿元,占计息负债的29.25%。

在“三条红线”方面,中南建设的两个指标已经达标,在“黄档”。净负债率为90.27%,扣除预付款后的资产负债率为79.76%,扣除限制资金后的现金短债比率为1.04,希望尽快达到监管要求。

在中南建设2020年度绩效沟通会上,中南建设董事、副总经理陈雨涵表示,中南建设已踩尽“三条红线”,降级为“黄档”,公司保持持续减债趋势,有信心“三条红线”最迟在明年年底达标。

关于担保高的问题,中南建设回应说,公司担保主要是为了融资,公司担保金额高,但是担保的绝对金额不高。在“三条红线”指标中,公司未能实现一条,但可以通过减少合同负债、增加净资产、增加小股东权益、增加合并合作项目注册资本、增加合并合作项目、做出更加审慎的投资安排等方式进行改善。

截至发稿时,中南建设报每股6.25元,下跌0.79%。(本文来自《The Paper》,更多原创信息请长园集团中南建设计划发行一年期1.5亿美元债券 票面利率为12%下载《The Paper》APP)新闻推荐

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